לקוחות והיסטוריה
כרטיס לקוח, פרטי קשר, עבודות, הצעות, מסמכים ותשלומים נשארים מחוברים לאותו הקשר עסקי.
- חיפוש ורשימות
- פרטי לקוח מלאים
- היסטוריית פעילות
דף הביתכל מה שהעסק צריך, מחובר
לא עוד אוסף מסכים.מערכת עבודה אחת.
כל יכולת נבנתה סביב אותו חשבון עסקי ואותו מקור נתונים, כך שהמידע מתקדם עם העבודה במקום להיתקע בין אפליקציות.
רצף עבודה להמחשה
- 01
לקוח ועבודה
ההקשר העסקי מתחיל במקום אחד.
- 02
הצעה ומסמך
המידע מתקדם עם העבודה.
- 03
הוצאה ומעקב
המקור והסטטוס נשארים גלויים.
יכולות המערכת
שישה אזורים.תהליך אחד רציף.
הפורטל והאפליקציות משתמשים באותו Backend מרכזי ובהקשר העסקי שהמשתמש מורשה אליו.
עבודות ותכנון
פותחים עבודה, משייכים לקוח, מתזמנים ומעדכנים סטטוס בלי לאבד את הקשר למסמכים ולהוצאות.
- לוח עבודה
- סטטוסים ותיעדוף
- שיוך לצוות
הצעות ומסמכים
יוצרים הצעות עסקיות ומסמכי עבודה, מפיקים PDF ושומרים מסלול ברור מהטיוטה ועד השיתוף.
- שורות תמחור
- PDF עסקי
- מעקב סטטוס
הוצאות וקליטה
מצלמים או מעלים מסמך הוצאה, סוקרים את השדות שזוהו ורק אז שומרים אותו בעסק.
- צילום והעלאה
- OCR לסקירה
- קבצים מאובטחים
צוות והרשאות
מזמינים עובדים, מגדירים תפקידים ומוודאים שכל משתמש רואה ופועל רק לפי ההרשאות שלו.
- חברות בעסק
- תפקידים והרשאות
- Audit log במסלולים מתקדמים
Master עם הקשר
Master מסכם את תמונת העסק, מציג את המקורות ומכין פעולות לבדיקה — בלי להחליט במקומך.
- סיכומים מבוססי נתונים
- מקורות גלויים
- אישור לפני פעולה
Web · iPhone · Android
עובדים מהמקום הנכון.עם מקור נתונים מרכזי.
אותו חשבון, משטחים שונים. היקף הפעולות וזמינות הבטא נבדקים לכל גרסה בנפרד.
קליטה, צילום וסריקה מהנייד בהתאם לזמינות גרסת הבטא.
לקוחות, עבודות, מסמכים ודוחות על מסך רחב.
המידע נטען מהשרת רק לאחר אימות, בחירת עסק והרשאה.