כרטיס לקוח בלי ההמשך
פרטי קשר לבדם לא מסבירים אילו עבודות, מסמכים והחלטות קשורים ללקוח.
דף הביתללקוח ולעבודה באותו הקשר
לא עוד מסמך מנותק.רואים את הסיפור העסקי.
במקום להתחיל מקובץ, מתחילים מהלקוח ומהעבודה. כך הצעות, מסמכים והוצאות נשארים מחוברים להקשר שהצוות צריך.
רצף עבודה להמחשה
- 01
מזהים את הלקוח
- 02
פותחים את העבודה
- 03
מחברים הצעה ומסמך
- 04
בודקים את הצעד הבא
סימני התאמה
כשהתשובה נמצאת בכמה מערכות.ואף אחת לא רואה את כל התהליך.
קבצים בלי הקשר
שם קובץ ותיקייה אינם תחליף לקשר מפורש לעבודה ולסטטוס.
כל שאלה הופכת לחיפוש
כדי להבין מה פתוח צריך לחבר ידנית מידע מאנשים ומכלים שונים.
מסלול עבודה לדוגמה
לא עוד רשימת פיצ׳רים.רצף שאפשר לבדוק.
- 01מזהים את הלקוח
מתחילים מישות עסקית אחת ולא מעותקים נפרדים.
- 02פותחים את העבודה
שומרים מועד, אחריות והקשר למסמכים שיבואו.
- 03מחברים הצעה ומסמך
רואים מה נוצר ולמה הוא שייך.
- 04בודקים את הצעד הבא
Master והסטטוסים מפנים למה שדורש סקירה.
מה לבדוק לפני החלטה
התאמה אמיתית כוללת.גם את הגבולות.
- רווחיות מלאה דורשת מקור עלויות והכנסות שנבדק; אין להסתמך על מספר דמו.
- Customer 360 מוצג לפי הנתונים שהחשבון וההרשאות מאפשרים.
- פעולות חשבונאיות רשמיות נשארות מחוץ להבטחה עד השלמת השערים המתאימים.