המסמכים מגיעים מאוחר
קבצים נאספים רק בסוף התקופה בלי סטטוס או שיוך ברור.
דף הביתלתיאום עם רואה חשבון
העסק מכין את המידע.איש המקצוע מחליט מקצועית.
Invoice Master AI יכולה לעזור לארגן לקוחות, מסמכים והוצאות בתוך העסק. היא אינה מחליפה רואה חשבון, יועץ מס או מערכת דיווח מאושרת.
רצף עבודה להמחשה
- 01
קולטים במהלך החודש
- 02
בודקים ומשלימים
- 03
מרכזים לפי תקופה
- 04
מעבירים לבדיקה מקצועית
סימני התאמה
כשהחודש נסגר באיסוף קבצים.ולא בבדיקה מסודרת.
חסרים פרטים בסיסיים
ספק, תאריך או הקשר עסקי דורשים בירור חוזר מול בעל העסק.
צריך גבול הרשאות
שיתוף מקצועי דורש תפקיד מוגדר ולא גישה רחבה ללא צורך.
מסלול עבודה לדוגמה
לא עוד רשימת פיצ׳רים.רצף שאפשר לבדוק.
- 01קולטים במהלך החודש
המסמך נכנס קרוב לרגע שבו נוצר.
- 02בודקים ומשלימים
העסק מאשר את הפרטים התפעוליים לפני שיתוף.
- 03מרכזים לפי תקופה
רואים מה קיים ומה עדיין חסר.
- 04מעבירים לבדיקה מקצועית
רואה החשבון ממשיך לפי הכלים והחובות המקצועיים שלו.
מה לבדוק לפני החלטה
התאמה אמיתית כוללת.גם את הגבולות.
- אין באתר הבטחה לסנכרון ישיר עם תוכנת הנהלת חשבונות מסוימת.
- דוח תפעולי אינו תחליף לדוח חשבונאי או דיווח לרשות.
- הרשאות, יצוא ושמירה חייבים להיבדק לפי דרישות איש המקצוע והדין.